随着最新一轮人工智能芯片贸易限制，美国政府准备几乎切断中国市场的高端 GPU 和加速器——不仅在数据中心，而且将范围放大到国内的相关行业。

而这个新的限制可能会影响 Nvidia 的大部分 GPU 系列，包括 H800 和 A800 套件。这对于中国网络巨头来说是个坏消息，据报道这些公司们计划在 2024 年购买价值 40 亿美元的芯片，特别是英特尔和 AMD 等正在研发自己的芯片并在中国销售的公司来说，这是一个坏消息，对于希望销售更多硬件的其它供应商来说是个好消息。

新规定旨在弥补去年人工智能芯片出口限制生效后出现的漏洞。早期的限制禁止销售 NVIDIA H100，该处理器是 OpenAI 等美国人工智能公司的首选处理器。相反，中国公司能够购买符合美国限制的稍微放慢速度的版本，称为 H800 或 A800，主要是通过降低设备上的连接速度（称为互连）来实现。

美国政府高级官员在向媒体 CNBC 记者通报情况时表示，新规定也将禁止使用这些芯片。这些限制还可能影响英特尔和 AMD 销售的芯片。其他规则可能会阻碍应用材料公司等公司向中国销售和出口半导体制造设备。美国商务部长 Gina Raimondo（吉娜・雷蒙多）在接受记者采访时说道，美国制裁的目的是阻止中国获得先进半导体，这些半导体可能推动人工智能领域的突破，特别是军事用途。

她表示此次政策更新专门用于控制对计算能力的访问，这将显着减缓中国下一代前沿模型的开发，特别是因为它们可用于现代化军事用途。

美国政府官员表示，它们无意损害中国经济增长。

有报道称，中国将被禁止使用的 NVIDIA H800 和 A800，这些产品已经是英伟达此前为遵守美国贸易政策而开发的精简版。由于高端 H100 的准入早已经被叫停，美国政策的改变显然会阻碍中国人工智能市场的发展。

英伟达似乎已经预料到了这些限制，它在 8 月份就表示，这些限制不会对盈利产生立竿见影的实质性影响，但从长远来看可能会造成损害。

“我们遵守所有适用的法规，同时努力提供支持许多不同行业的数千种应用程序的产品，考虑到全球对我们产品的需求，我们预计短期内不会对我们的财务业绩产生重要的影响。” 英伟达周二在向 SEC 提交的文件中表示，这些限制适用于该公司的 A100、A800、H100、H800、L40、L40S 和 RTX 4090 芯片，并影响了与这些芯片一起销售的整个系统，包括其 DGX 和 HGX 系统。英伟达称这些限制可能会损害其按计划完成新产品开发的能力。在最新的规定公布后，英伟达股价在纽约早盘交易中下跌了约 6%。AMD 和英特尔的股价则均下跌了约 3%。

不仅是英伟达

虽然控制着人工智能芯片市场巨大份额的英伟达可能会首当其冲地受到这一决定的影响，但英特尔和 AMD 几乎肯定也会受到这些规则的影响。虽然 AMD 的最高规格（目前而言）MI250X 已经受到去年的出口限制，但 MI210 从技术上讲却低于 600GB/s 的带宽限制。然而，根据我们的估计，该卡的 TPP 得分为 5,792，功率密度为 8，因此，一旦规则于今年秋季晚些时候生效，AMD 不太可能在中国销售该卡。

AMD 公开表示他们正在开发一款类似于 Nvidia A800 和 H800 的特殊加速器，并在中国销售。英特尔的中国规格 Gaudi2 HL225B也处于类似的情况，因为该公司早些时候声称该加速器的性能超过了 Nvidia 的 A100，至少在某些特定的人工智能工作负载中是这样。这家芯片巨头表示，它正在“审查相关规定并评估潜在影响”。

消费级 GPU 目前大多幸免于难

值得注意的是，新规则仅明确影响为数据中心应用设计的芯片，这意味着大多数消费卡不会受到影响。尽管事实上许多 GPU 使用与数据中心对应的相同芯片。

BIS 文件中概述的一个例外是 TPP 为 4,800 或更高的卡。这就是为什么在 Nvidia 向 SEC 提交的文件中，该公司表示可能无法再在中国销售其 RTX 4090 卡。根据我们的估计，该套件的 TPP 分数约为 5,285。然而，它也可能是唯一受到对中国出口管制的消费类显卡——至少目前是这样。

根据我们的计算，AMD 最强大的消费级显卡 RX 7900 XTX 的 TPP 得分为 3,904，低于消费卡的门槛。

这是规则中一个潜在的有问题的漏洞，因为据信中国机构此前曾使用通过空壳公司获得的经过改造的英伟达 GPU 和英特尔处理器来为核武器模拟等设备提供动力。话虽如此，新规则确实包含了加大间接进口难度的条款。

随着供应商推出新的、更强大的卡，受这些限制的消费者和数据中心 GPU 的数量可能会增加。例如，AMD 7900 XTX 的 FP32 性能比其前身高出大约 2.5 倍。这表明我们从 AMD 看到的下一款高端桌面 GPU 几乎肯定会突破界限。当然，除非美国政府定期调整球门柱。

开始囤货吧

TrendForce 的行业观察人士表示，这些规定可能会抑制中国对 Nvidia 高端人工智能服务器的需求，从占全球需求的 5-6% 降至 3-4%。 此外，该组织预计字节跳动、百度、阿里巴巴和腾讯等大型网络和云提供商将在新规则生效之前开始储备 GPU。TrendForce 在一份研究报告中表示：“Nvidia 也可能尝试将其目前稀缺的资源（例如 H800）分配给中国客户使用。”

从长远来看，TrendForce预计中国企业将加速自主芯片的开发，并以阿里巴巴的平头哥进军ASIC领域和华为投资其Ascend计算平台为例。与此同时，分析师表示，中国企业可能会将人工智能开发转移到租用其他地方的资源。

虽然出口限制可能会让中国更难从美国获得人工智能芯片，但它们在解决通过云进行在线访问方面并没有采取太多措施。人工智能加速器广泛部署在公共云中，可以从世界任何地方远程访问它们，美国政府在当前最新一轮芯片限制中并未解决此问题。

根据 BIS 的文件，该机构正在寻求公众意见和“[基础设施即服务]提供商的意见，了解他们遵守该领域附加法规的可行性，以及他们如何识别客户是否正在‘开发’” ’或‘生产’一个双重用途的人工智能基础模型，以及需要采取哪些行动来解决这一国家安全问题，同时最大限度地减少遵守这些法规所需的业务流程变化。”

参考：https://www.cnbc.com/2023/10/17/us-bans-export-of-more-ai-chips-including-nvidia-h800-to-china.html